Qua nghiên cứu trực tiếp tại cơ sở, có thể hiểu rõ hơn về một số tình hình của ngành công nghiệp ô tô ở tuyến đầu. Theo khảo sát về xe thương hiệu quốc gia năm 2017, có thể thấy rằng tỷ lệ thâm nhập nhôm trên các chi tiết như tay lái (cầu), thanh điều khiển, khung phụ và vỏ kẹp phanh lần lượt là: 27%, 7%, 2% và 2%.

Nếu nhìn sâu hơn vào thị trường ngách, tỷ lệ thâm nhập sẽ có đặc điểm cao ở thương hiệu sang trọng và thấp ở thương hiệu phổ thông (nhưng đang tăng nhanh).

Dữ liệu khảo sát cho thấy, trong các mẫu xe phổ thông năm 2017, tỷ lệ thâm nhập nhôm trên tay lái và cầu của xe đạt 21%, thanh điều khiển là 3%, còn khung phụ và vỏ kẹp phanh chưa được ứng dụng. Có thể thấy rằng hiện tại, mức độ thâm nhập nhôm trong các thương hiệu xe phổ thông vẫn ở mức rất thấp (khả năng tăng trưởng lớn).

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các mẫu xe thương hiệu bình dân sử dụng phụ tùng khung gầm làm từ nhôm hầu hết đều là các mẫu bán chạy nhất hoặc flagship của thương hiệu. Ví dụ như H6 của Changan Haval, Enlan và Encore của Buick, Edge của Ford, Civic của Honda.

Ngược lại, tỷ lệ thâm nhập nhôm trong các mẫu xe sang trọng cao hơn đáng kể. Trong các mẫu xe thương hiệu sang trọng năm 2017, tỷ lệ thâm nhập nhôm trên tay lái đạt 93%, thanh điều khiển là 48%, khung phụ là 32% và vỏ kẹp phanh là 27%.

Xét đến hiệu ứng minh họa, tốc độ phổ biến của hợp kim nhôm đáng để kỳ vọng!

Mặt khác, với sự nâng cấp tiêu dùng của người dân, thị phần xe sang trọng nội địa tại thị trường ô tô Trung Quốc ngày càng tăng, đóng góp của chúng đối với việc tính toán điểm kép của các nhà sản xuất xe cũng sẽ ngày càng lớn.

Thật vậy, các mẫu xe sang trọng cao cấp thường có mức tiêu thụ nhiên liệu cao hơn, do đó trong tương lai, các nhà sản xuất xe có động lực lớn hơn để thực hiện nhẹ hóa nhằm đáp ứng các yêu cầu điểm kép, tỷ lệ thâm nhập nhôm trong phụ tùng có khả năng tiếp tục mở rộng.

Theo số liệu thực tế, hiện tại lượng nhôm trung bình trên mỗi xe nội địa chỉ đạt 111kg, so với 186kg của Mỹ, có không gian tăng lên tới 67%. Đồng thời, lượng nhôm trung bình trên mỗi xe tại thị trường Mỹ vẫn đang tăng liên tục, động lực chính thúc đẩy điều này tương tự như tại thị trường Trung Quốc.

So sánh các yếu tố thúc đẩy nhẹ hóa, giá dầu tại Trung Quốc luôn cao hơn Mỹ, và tốc độ tăng trưởng doanh số xe điện mới tại Trung Quốc cao hơn Mỹ nhiều lần. Do đó, tốc độ áp dụng nhôm nhẹ hóa tại Trung Quốc sẽ cao hơn Mỹ, lượng nhôm trung bình trên mỗi xe trong nước sẽ tiến đến mức của Mỹ.

Điểm quan trọng tăng trưởng nằm ở lĩnh vực phụ tùng nhôm thâm nhập thấp như khung gầm. Các nhà cung cấp phụ tùng nhôm đúc và nhôm rèn có thể tận dụng tối đa lợi ích từ thị trường nhôm tăng trưởng.

Trong lĩnh vực động cơ truyền động (như thân máy, nắp máy, khay dầu) và động cơ điện (như vỏ động cơ điện) nơi tỷ lệ thâm nhập nhôm đã khá cao, các nhà cung cấp phụ tùng vẫn có thể thu được lợi nhuận đáng kể từ sự phát triển của thị trường xe hơi nói chung và thị trường xe điện mới nổi nói riêng.

Nhìn lại thị trường nhẹ hóa xe hơi, từ năm 2011, thị trường toàn bộ phụ tùng xe hơi nhôm đạt tốc độ tăng trưởng CAGR khoảng 10%. Với việc áp dụng rộng rãi nhẹ hóa, lượng nhôm trên mỗi xe sẽ tăng nhanh trước năm 2020, đến năm 2025 sẽ đạt mức tương đương các nhà sản xuất xe hàng đầu quốc tế, tức là tăng thêm 33-67kg trong vòng 3-8 năm.

Xét theo tốc độ tăng trưởng trung bình 5% của thị trường xe hơi nội địa, giá bán hiện tại của phụ tùng nhôm dao động từ 20-50 nhân dân tệ/kg, giảm giá hàng năm 2% (xem xét thực tế thị trường, cùng điều kiện), đến năm 2025, tổng dung lượng thị trường phụ tùng nhôm sẽ đạt 629 nghìn tấn, doanh thu hàng năm sẽ đạt 143,9 tỷ nhân dân tệ.

Xem xét kỹ hơn, được xem là có tiềm năng tăng trưởng lớn nhất là phụ tùng nhôm nhẹ hóa khung gầm. Tốc độ tăng trưởng dự kiến của tổng lượng nhôm sẽ đạt 27%, tổng dung lượng thị trường đến năm 2025 sẽ đạt 41 tỷ nhân dân tệ, tăng tuyệt đối so với năm 2017 là 35 tỷ nhân dân tệ. Tỷ lệ thâm nhập nhôm trung bình (không bao gồm bánh xe) sẽ tăng từ 8% hiện tại lên 27% vào năm 2020 và 45% vào năm 2025.

tay lái, thanh điều khiển, khung phụ và phụ tùng

1. Thị trường chi tiết giảm sóc bằng hợp kim nhôm

Tay lái là một trong những bộ phận quan trọng nhất của khung gầm xe, giúp xe ổn định và linh hoạt trong việc truyền hướng, gần giống như cổ tay hoặc cổ chân con người. Tay lái chủ yếu dùng để truyền tải và chịu tải trọng của xe phía trước, hỗ trợ và dẫn hướng bánh trước xoay quanh trục chính để xe chuyển hướng. Khi xe đang di chuyển, nó chịu nhiều tải trọng tác động bất thường, vì vậy đòi hỏi phải có độ bền mỏi rất cao.

Mặc dù độ bền mỏi của nhôm không bằng gang cầu, nhưng sau khi thiết kế CAE hợp lý, tay lái nhôm qua tối ưu hóa kích thước hình học hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu chịu tải. Truyền thống, tay lái được làm từ vật liệu gang cầu bằng quy trình đúc và gia công cơ khí. Mỗi bánh xe độc lập có một tay lái, mỗi tay lái A SUV hạng A nặng khoảng 5 kg. Việc áp dụng một tay lái nhôm có thể giảm trọng lượng xe khoảng 2 kg. Tỷ lệ lợi ích chi phí vòng đời (giảm chi phí nhiên liệu trong suốt vòng đời xe so với tăng chi phí phụ tùng) của việc nhẹ hóa tay lái là 33,3, đây là một trong những lĩnh vực nhẹ hóa có hiệu quả nhất.

Gần đây, nhiều thương hiệu xe sang trọng đã áp dụng tay lái bằng nhôm đúc để giảm khối lượng dưới lò xo. Trong khảo sát các mẫu xe sang trọng, tỷ lệ thâm nhập nhôm trên tay lái đạt 93%. Đối với xe thương hiệu bình dân, tỷ lệ thâm nhập nhôm chỉ đạt 21%, nhưng ngày càng nhiều mẫu xe đang dần chuyển sang tay lái nhôm. Kết hợp với thị phần của các thương hiệu sang trọng và bình dân, ước tính năm 2017 tại thị trường Trung Quốc có khoảng 6,15 triệu xe có tay lái nhôm, chiếm khoảng 26% thị phần, tương đương thị trường khoảng 4 tỷ nhân dân tệ.

Đến năm 2025, tỷ lệ thâm nhập nhôm trên tay lái của xe thương mại tại Trung Quốc có khả năng đạt mức tương đương các thương hiệu sang trọng hiện tại, tức khoảng 90%. Lúc đó sẽ tương ứng với 51 nghìn tấn nhôm và 17,4 tỷ nhân dân tệ thị trường. So với năm 2017, tăng tuyệt đối thị trường là 13,4 tỷ nhân dân tệ, tốc độ tăng trưởng hàng năm CAGR = 20%.

Berthly, năm 2017 sản lượng tay lái nhôm đạt khoảng 3,5 triệu chiếc, doanh thu kinh doanh đạt 533 triệu nhân dân tệ. Theo ước tính tỷ lệ thâm nhập nhôm trên thị trường tay lái nhôm trong nước, thị phần của Berthly khoảng 13%, là nhà lãnh đạo thị trường.

Topcar Group, trong mảng sản phẩm NVH chính yếu kết nối sâu với Geely tại khu vực nhà máy Geely ở Hàng Châu, xây dựng nhà máy sản xuất tay lái nhôm, có khả năng trở thành nhà cung cấp tay lái nhôm cho nhiều mẫu xe Volvo, Lynk & Co và Geely.

Shanghai Huizhong, trong các khách hàng chính, SAIC Passenger Vehicle, SAIC General Motors và SAIC Volkswagen năm 2017 và từ năm ngoái đến nay tăng trưởng doanh số rõ rệt, do đó, doanh số tay lái có thể mở rộng cùng với sự tăng trưởng ổn định của các mẫu xe của GM và

2. Hệ thống treo bằng hợp kim nhôm — Thị trường tay đòn điều khiển

Thanh điều khiển là một bộ phận quan trọng thứ hai của hệ thống treo, kết nối tay lái với khung phụ, gần giống như cánh tay và cẳng chân nhỏ của con người. Kích thước và hiệu suất tổng hợp của thanh điều khiển đối với khả năng điều khiển và an toàn của xe có vai trò vô cùng quan trọng.

Ban đầu, thanh điều khiển thường được làm từ gang, thép đúc hoặc thép tấm hàn. Với sự cải thiện của công nghệ thiết kế và chế tạo máy tính (CAE, CAM), nhược điểm về cường độ của nhôm có thể được bù đắp bằng cách tối ưu hóa hình dạng và công nghệ chế tạo. Thanh điều khiển nhôm rèn và đúc đang dần thay thế thanh điều khiển thép và gang.

Hệ thống treo chủ yếu bao gồm bốn dạng: McPherson, đôi thanh ngang, đa liên kết và thanh xoắn. Trong đó, McPherson, thanh ngang đôi và đa liên kết là treo độc lập, tương ứng với các dạng thanh điều khiển khác nhau và đều có thể sử dụng vật liệu nhôm. Thanh xoắn là treo không độc lập, chủ yếu áp dụng trên các dòng xe nhỏ, không có thanh điều khiển.

Khối lượng điển hình của thanh điều khiển treo dạng McPherson, thanh ngang đôi và đa liên kết cho mỗi bánh xe lần lượt là 10kg, 18kg và 21kg. Thanh điều khiển làm từ vật liệu nhôm có thể giảm trọng lượng ban đầu lên tới 40%.

Trên các mẫu xe sang trọng, theo khảo sát về 15 mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Trung Quốc năm 2017, tỷ lệ thâm nhập nhôm trên thanh điều khiển đã đạt 48%. Hệ thống treo trước của các mẫu xe sang trọng chủ yếu là McPherson, thanh ngang đôi và đa liên kết tồn tại đồng thời, hệ thống treo sau chủ yếu là đa liên kết. Thanh điều khiển treo thanh ngang đôi và McPherson trên các mẫu xe sang trọng chủ yếu sử dụng vật liệu nhôm.

Trên các mẫu xe thương hiệu bình dân, hiện tại tỷ lệ thâm nhập nhôm trên thanh điều khiển chỉ đạt 2,7%, nguyên nhân chính là do chi phí. Cầu trước của xe bình dân chủ yếu sử dụng hệ thống treo McPherson, còn cầu sau ngoài hệ thống treo đa liên kết còn có khoảng một nửa sử dụng thanh xoắn không thể sử dụng vật liệu nhôm. Tuy nhiên, gần đây, với xu hướng tìm kiếm hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu tốt hơn và điều khiển tốt hơn, tỷ lệ thâm nhập nhôm trên thanh điều khiển trên các mẫu xe bình dân đang phát triển nhanh chóng. ty so truc tuyen Một số mẫu xe chủ lực như Volkswagen Sagitar, Passat, Nissan Sylphy, X-Trail, Qashqai, Hyundai Elantra đã áp dụng thanh điều khiển nhôm ở mức độ khác nhau. Các kỹ sư ô tô thật tài giỏi.

Các phương pháp chế tạo chính của thanh điều khiển nhôm bao gồm rèn, đúc, gia công cơ khí và lắp ráp, giá trị đơn chiếc xe dao động từ 500-1000 nhân dân tệ. Thay thế thanh điều khiển nhôm có thể giảm trọng lượng 13,1kg, chi phí bổ sung là 447 nhân dân tệ. Tuy nhiên, sự nhẹ hóa này giúp xe tiết kiệm chi phí nhiên liệu lên tới 2718 nhân dân tệ trong suốt vòng đời.

Với sự phát triển của nhẹ hóa, dự đoán trong tương lai, thanh điều khiển nhôm sẽ được áp dụng trên tất cả hoặc hầu hết các mẫu xe sang trọng. Tỷ lệ thâm nhập nhôm trên các mẫu xe bình dân sẽ đạt 16% vào năm 2020, tương đương mức hiện tại của thị trường ô tô Mỹ, và đạt 30% vào năm 2025. Các động lực khác thúc đẩy sự thâm nhập nhôm bao gồm việc tỷ lệ các mẫu xe sang trọng tăng lên và tỷ lệ thanh xoắn không thể sử dụng nhôm giảm xuống.

Dự đoán đến năm 2020, lượng trung bình nhôm trên mỗi thanh điều khiển sẽ tăng từ 1,1kg hiện tại lên 4kg và đến năm 2025 sẽ tăng lên 6,9kg. Theo dự đoán tỷ lệ xe sang trọng tăng lên 15% vào năm 2025, lúc đó sẽ tương ứng với 24 nghìn tấn nhôm và thị trường 8,2 tỷ nhân dân tệ. So với năm 2017, tăng tuyệt đối thị trường là 7,2 tỷ nhân dân tệ, tốc độ tăng trưởng hàng năm CAGR = 30%.

Hiện tại, Topcar Group là nhà cung cấp quan trọng nhất của thanh điều khiển nhôm tại thị trường nội địa, năm 2017 doanh thu đạt 360 triệu nhân dân tệ, giá trị đơn chiếc khoảng 800 nhân dân tệ, thị phần khoảng 36%. Hai nhà cung cấp quan trọng khác là Suzhou Antel của tập đoàn Chassix và tập đoàn tư nhân Luo Shi. Thị phần của các nhà cung cấp khác thấp hơn.

3. Hệ thống treo bằng hợp kim nhôm — Thị trường giá đỡ phụ

Khung phụ là khung xương chính của cầu trước và sau. Hệ thống treo và hệ thống lái kết nối với thân xe thông qua khung phụ, tương tự như khớp vai và hông. Khung phụ có thể ngăn chặn rung động và tiếng ồn, giảm tỷ lệ rung động và âm thanh trực tiếp vào khoang hành khách.

Với sự phát triển của công nghệ gia công và kết nối nhôm, khung phụ thép có thể được thay thế bằng nhôm. Quy trình sản xuất truyền thống của khung phụ là biến dạng tấm thép bằng cách đột dập thành các thành phần khung phụ, sau đó hàn bằng khí CO2. Khối lượng của một khung phụ thép đơn lẻ dao động từ 15-25kg, khung phụ làm từ vật liệu nhôm có thể giảm trọng lượng ban đầu lên tới 40%.

Hiện tại, tỷ lệ thâm nhập nhôm trên khung phụ trong thị trường xe hơi nội địa chỉ đạt 2,2%, tuy nhiên đã được áp dụng hàng loạt trên nhiều mẫu xe cao cấp và trung cấp. Khó khăn chính trong việc áp dụng rộng rãi nhôm trên các mẫu xe bình dân là chi phí và khả năng tích hợp của nhà cung cấp. bóng đá trực tuyến Khung phụ là bộ phận tổng hợp, cần kết nối nhiều bộ phận phụ thuộc qua các quy trình khác nhau bằng cách hàn, bulông, khiến quy trình phức tạp, tỷ lệ thành phẩm thấp, dẫn đến chi phí tổng thể cao. Ngoài ra, khung phụ nhôm chiếm nhiều không gian hơn, ảnh hưởng đến bố trí không gian của các bộ phận khác (so với thép, do phải giữ cường độ không đổi, kích thước của sản phẩm nhôm lớn hơn).

Rào cản bước vào ngành khung phụ nhôm tương đối cao, các nhà cung cấp phụ tùng nhỏ thường không đủ khả năng phá vỡ rào cản. Độ phức tạp của khung phụ nhôm đòi hỏi phải trải qua các thử nghiệm phức tạp trước khi có thể sản xuất đại trà. Hơn nữa, do khung phụ vận chuyển bất tiện, nhà cung cấp khung phụ phải đặt nhà máy gần nhà máy sản xuất xe để giảm chi phí vận chuyển và chất lượng. Thường chỉ các nhà cung cấp phụ tùng đã trở thành nhà cung cấp hệ thống chính cho các nhà sản xuất xe chính hãng (như hệ thống treo, phanh) mới có khả năng phát triển khung phụ nhôm.

Tuy nhiên, do hiệu quả giảm trọng lượng của khung phụ nhôm rõ rệt, lợi ích của nhẹ hóa cũng rất rõ ràng. Ngay cả với giả định tỷ lệ thâm nhập nhôm đạt 20% vào năm 2025, lúc đó sẽ tương ứng với 21 nghìn tấn nhôm và thị trường 9,1 tỷ nhân dân tệ, tăng tuyệt đối so với năm 2017 là 8,3 tỷ nhân dân tệ, tốc độ tăng trưởng hàng năm CAGR = 36%.

Hiện tại, khung phụ của xe thương hiệu nội địa chủ yếu được nhập khẩu hoặc do các công ty đa quốc gia cung cấp thông qua các chi nhánh trong nước. Shanghai Pierrborg, một công ty con của Huayu Auto, cung cấp một số khung phụ nhôm cho các thương hiệu tự chủ và liên doanh củ Giá trị đơn chiếc khung phụ nhôm khoảng 1500 nhân dân tệ. Wan'an Technology, với tư cách là nhà cung cấp cầu toàn diện, đã chính thức đưa vào hoạt động cơ sở sản xuất khung nhẹ nhôm vào đầu năm 2018. Topcar Group cũng đang phát triển sản phẩm khung phụ nhôm.

4. Thị trường linh kiện hệ thống phanh bằng hợp kim nhôm

Ứng dụng nhôm trong hệ thống phanh chủ yếu là trên vỏ kẹp phanh. Vỏ kẹp phanh dùng để lắp đặt, bảo vệ piston phanh và miếng ma sát phanh, chứa dầu phanh và phối hợp với giá đỡ kẹp phanh để đảm bảo kiểm soát chính xác đường di chuyển của miếng ma sát phanh.

Do yêu cầu về độ bền của vỏ kẹp phanh không cao như các bộ phận khác trong hệ thống phanh (như giá đỡ kẹp phanh), nhôm là vật liệu thay thế nhẹ hóa rất tốt. Hiện tại, vỏ kẹp phanh chủ yếu được làm từ gang cầu qua quy trình đúc và gia công cơ khí. Trọng lượng của mỗi vỏ kẹp phanh phía trước khoảng 2,5kg, phía sau khoảng 1,5kg, sử dụng vật liệu nhôm có thể giảm trọng lượng khoảng 40%. Do trọng lượng vỏ kẹp phanh phía sau thấp, chi phí thấp, hiện tại một số mẫu xe cao cấp và trung cấp đã bắt đầu sử dụng nhôm cho vỏ kẹp phanh phía sau.

Hiện tại, tỷ lệ thâm nhập nhôm trên vỏ kẹp phanh tại thị trường xe hơi nội địa chỉ đạt khoảng 2%, nhưng không phải do hiệu suất và công nghệ chế tạo hạn chế. ty so truc tuyen Nguyên nhân chính khiến tỷ lệ thâm nhập nhôm thấp trước đây là thị trường cung cấp hệ thống phanh (Tier1) tập trung thấp, cạnh tranh gay gắt, Tier1 không có động lực lớn để áp dụng rộng rãi vỏ kẹp phanh nhôm đắt tiền. Trong lĩnh vực xe đua và xe sang trọng (như Porsche), Italian nhà cung cấp Brembo đã có kinh nghiệm lâu dài cung cấp nhôm vỏ kẹp phanh. Với việc thúc đẩy nhẹ hóa không ngừng và sự tập trung thị trường Tier1 tăng lên, tỷ lệ thâm nhập nhôm sẽ tăng nhanh, nhu cầu nhôm vỏ kẹp phanh trong tương lai sẽ tăng mạnh.

Theo ước tính tỷ lệ thâm nhập nhôm đạt 70% vào năm 2025, lúc đó sẽ tương ứng với 25 nghìn tấn nhôm và thị trường 6,3 tỷ nhân dân tệ, tăng tuyệt đối so với năm 2017 là 6,2 tỷ nhân dân tệ, tốc độ tăng trưởng hàng năm CAGR = 60%.

Các nhà sản xuất vỏ kẹp phanh nhôm thường là nhà cung cấp cấp 2/3, thông qua nhà cung cấp hệ thống (Tier1), nhà máy lắp ráp cầu (Tier1 hoặc tự quản của nhà sản xuất xe) cung cấp cho nhà sản xuất xe. Đối với hệ thống phanh, thông thường Tier2/3 không có khả năng thiết kế và xác minh, chỉ chịu trách nhiệm sản xuất. Tier1 chịu trách nhiệm thiết kế, xác minh và điều phối trên toàn chuỗi cung ứng, ký hợp đồng trực tiếp với nhà sản xuất xe, giá trị gia tăng trong chuỗi cung ứng cao.

Doanh nghiệp Pháp Bai Lien là nhà lãnh đạo ngành, nắm giữ phần lớn thị phần tại thị trường Trung Quốc. Ningbo Keda phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực vỏ hộp nhôm năm 2017, doanh thu đạt 35 triệu nhân dân tệ, tốc độ tăng trưởng CAGR 3 năm qua là 168%, là nhà cung cấp cho các nhà sản xuất ô tô hàng đầu như GAC Passenger Vehicle, Fiat Chrysler và Geely.

Tier1 thường là nhà thiết kế vỏ kẹp phanh nhôm, lắp ráp thành bộ phận phanh hoàn chỉnh cung cấp cho nhà sản xuất xe. Trong số các nhà cung cấp Tier1, SAIC-Huayu Auto và Continental hợp tác thành lậ , Ltd và APG trong những năm gần đây có thị phần lớn trong phanh nhôm, phủ sóng nhiều nhà sản xuất ô tô hàng đầu.

Nhôm với đặc tính hiệu suất cao, công nghệ đã phát triển đầy đủ và phạm vi ứng dụng rộng, trở thành giải pháp cân bằng lợi ích nhẹ hóa và chi phí tối ưu; Tiết kiệm tiền là điều quan trọng, không nghi ngờ gì xu hướng nhẹ hóa đang diễn ra đúng lúc! (Nguồn: Quyền định giá hàng hóa, báo cáo tham khảo: Đông Hưng Securities)